Assessor de alta performance: diferenciais e como ser um

Assessor de alta performance: diferenciais e como ser um

A carreira de Agente Autônomo de Investimentos (AAI ou assessor de investimentos) ainda é nova no Brasil. Por isso, quem se consolidar agora como um assessor de alta performance, certamente terá muito sucesso agora e no futuro. Saiba quais são os atributos de um profissional dessa categoria e como se tornar um.

Aprendizado e atualização constantes

O mercado financeiro e o cenário estão mudando o tempo todo. Os objetivos dos seus clientes, enquanto assessor, também. Por isso, um assessor de alta performance está sempre atualizado sobre o mercado e buscando aprender o que for possível para otimizar cada vez mais os resultados.

Assim, este profissional é capaz de encontrar as melhores estratégias para os diferentes perfis de clientes e adaptá-las sempre que necessário. As próprias corretoras de valores costumam entregar informações diárias sobre os produtos oferecidos e também sobre as notícias em geral que podem impactar os investimentos. Fique sempre atento.

Facilidade de adaptação

Como comentamos acima, a necessidade de conhecer sobre estratégias de alocação e produtos é dinâmica: as necessidades e objetivos dos seus clientes irão mudar ao longo do tempo, a economia passará por diversos contextos diferentes e é obrigação do assessor ter conhecimento para que todas essas informações sejam reunidas e transformadas em uma inteligente alocação no portfólio de investimentos. 

Em alguns momentos, os investidores estarão mais abertos aos investimentos. Em outros, podem estar receosos. E o assessor de alta performance terá que trabalhar em todos os cenários orientando seus clientes e realizando captação permanente. Para isso, é preciso ter o conhecimento teórico de entender quais as melhores opções para cada perfil e objetivos.

Suporte do escritório

O assessor de alta performance não trabalha sozinho. Ele conta com o suporte do seu escritório e dos demais assessores do seu time. Especificamente na Zahl Investimentos, possuímos áreas específicas sobre cada um dos produtos, que irão dar suporte tanto ao assessor, quanto ao cliente final em muitos casos; possuímos um call semanal com os produtos que são destaque na semana e mensalmente revisamos as carteiras “padrões” para cada perfil de investidor.

Com este suporte, o assessor terá certeza que desde o início do seu trabalho com o cliente, ele estará oferecendo as melhores oportunidades disponíveis, já que ele estará contando com uma equipe com grande expertise, que irá auxiliá-lo, inclusive, no acompanhamento dos produtos ao longo do tempo.

E então, você quer aproveitar as oportunidades para mudar de profissão e obter sucesso? Entre em contato com a Zahl Investimentos e venha fazer parte desse time.

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